深夜，明月心脸蒙轻纱在庭院里独坐，傅红雪乍见她的样子竟错认成翠浓。明月心清楚傅红雪的病来自内心，“往事已过，何必再苦苦追忆。”傅红雪颤抖着揭开了她的面纱，无形中克服了时刻纠缠他的病魔。
倪慧路过，看到傅红雪没有被哥哥打死，高兴非常，可惜傅红雪惟挂着悄然离去的明月心，倪慧心感不快。

杨无忌找到明月心，称大悲赋在倪平那里，有此可见倪平是灭唐门的凶手，二人即刻去找倪平。混站中，一道金光出现，明月心与倪平都被打成重伤，出手的是一个黑衣蒙面人，原来他就是黑手组织中的孔雀（王伟饰），刚才的金光正是他所射出的所谓“孔雀翎”，正待他下狠手之时，傅红雪赶到，孔雀见状逃走。倪平临死前把大悲赋交给傅红雪，拜托他把这本秘笈转交到妹妹手中，并嘱托傅红雪帮他好好照顾妹妹，傅红雪答应。
傅红雪救回明月心，告诉倪慧她哥哥已死，谁知倪慧不等话说完便认定是傅红雪杀了自己的哥哥，私吞大悲赋，且不听任何解释。
燕南飞、墨十七、夏水清等三人为查探那道金光的真相，夜里来调查倪平的尸体。夏水清看到倪平伤口里的“孔雀翎”顿感疑惑，燕南飞质疑夏水清的真实身份，夏水清表示稍后大家就会清楚。
傅红雪照顾受伤昏迷的明月心，一夜无眠，明月心醒来，甚为感动。
明：现在什么时辰？
傅：四更。
明：你一直都陪着我？
傅：你一直没有醒。
明：那你不是没有休息？
傅：……没有敌人在身边，也算是休息了。

明：谢谢你救了我。
傅：不必了。
明：为什么？
傅：你也曾经救过我，而且，救不救人，也不是我们可以决定的。
明：那你现在打算怎么样？
傅红雪摇头。
明：大悲赋呢？
傅：当然要送去倪家。
明：什么时候动身？
傅：到适当的时候。
明：怎么样才算是适当的时候呢？
傅：燕南飞回来。而且外面一片黑暗，在黑暗的背后，常常隐藏着危机。
明：难道说燕大哥回来，危机就能够消失么？
傅：……至少我可以放心。

明月心与墨十七等人为调查孔雀翎重出江湖的事决定前往孔雀山庄，傅红雪则要把大悲赋交给倪慧，完成倪平临死前的嘱托。孔雀等人抓了倪慧以便取得大悲赋，得知此刻秘笈在傅红雪手中，孔雀便杀光倪家庄的人，自己伪装成倪庄主，等傅红雪前来。
正当傅红雪将把大悲赋交给孔雀之时，燕南飞和杨无忌赶来，燕南飞觉得眼前这个倪庄主有问题，恐怕有诈。傅红雪等人提出要见倪夫人，孔雀领他们来到佛堂，见倪夫人正在念经。
耳边木鱼声声，傅红雪冷冷盯着倪夫人。念经完毕，倪夫人起身行礼，当她转身向燕南飞他们躬身的那一瞬，只见刀光一闪，倪夫人应声倒地，傅红雪快刀回鞘，倒毙的所谓“倪夫人”手中现出匕首！大家终于明白到这一切都是孔雀的圈套，混战中孔雀逃走。傅红雪发现了真正的倪家庄的人，可惜已经横尸遍地。燕南飞等疑惑为什么当时傅红雪会看出那个人不是真正的倪夫人，傅红雪解释以前倪慧跟他说起，她娘很善良，兵器杀气大，从来不许进佛堂，可刚才他们三人带兵器进入，那人并没有任何反应，可见这个人并不是真正的倪夫人。
杨无忌表示一定要拿到大悲赋，要独自去找倪慧，傅红雪笑道“找到她的同时你还需要知道我在哪才行，因为大悲赋在我这里，一定要亲自交给倪慧”杨无忌只好与二人一同上路。
在去往孔雀山庄的路上，孔雀突然出现，虏走了明月心，并告诉墨十七，要想救明月心，就叫傅红雪拿大悲赋来交换。

接到墨十七的消息，傅红雪和燕南飞赶紧赶去孔雀山庄营救明月心，不料孔雀山庄的庄主正是以前结识的那位镖师夏水清！众人诧异，夏水清终于表明身份，自己是这里的庄主秋水清，以往隐瞒身份是为了掩人耳目，并无恶意，墨十七认定是他虏走了明月心。
秋水清明确说明自己与此事并无关系，另外自己有个很重大的秘密要告知傅红雪，且只能告知他一人，傅红雪表示自己心如明月，从不隐藏秘密，也不愿意知道别人的秘密，秋水清神秘的一笑，表示这个秘密是个关系到武林存亡的重大秘密，也许还会对救出明月心姑娘有所帮助，傅红雪答应。
傅红雪跟随秋水清来到孔雀山庄装有重重机关的密室，秋水清锁上大门如释重负，叹道自己隐藏在心里多年的秘密终于可以说出来了~~~
傅：既然是秘密，就不应该告诉我。
秋：唉……但是这个秘密，十多年以来，就好象毒蛇穿针那样围绕着我，如果我不说出来，恐无安寝之日……不过，我要你先发誓，永远不将这个秘密告诉第3者！
傅（冷冷地）：既要人知道，又怕人知道，真是太矛盾了，如果我是你，就把这个秘密永埋心头。
秋：那么你到底发不发誓？！
傅：我傅红雪有做事的原则，没有必要在别人面前发誓，如果你相信我的话，就尽管直说好了！
秋：……果然是英雄本色，好！我现在把这个秘密告诉你。
秋水清按动机关，从一处墙壁里取出个锦盒，里面装的理应是名震武林且是孔雀山庄镇庄之宝的孔雀翎，可是当锦盒打开呈现在傅红雪面前时，他惊呆了~~~盒子是空的！！真正的孔雀翎早已不在孔雀山庄！
傅红雪出来告诉燕南飞和墨十七明月心不在这里，要另想办法相救。
另一方面，孔雀关起明月心，并说出自己就是当年灭唐门的凶手，现在倪慧和明月心都被抓到这里，就等傅红雪他们赶来一网打尽。
萧四无为寻找心上人倪慧独自上路，偶遇杨无忌，后者正为了大悲赋而寻找倪慧，二人便约好一同前往。
明月心找机会溜出屋子，找到了同被软禁在这里的倪慧，打算一同逃走，可惜黑手组织戒备森严，二人被重新抓起，关入大牢。
孔雀派王健（蔡国庆饰）去杀背叛了他们的萧四无，不料被萧四无和杨无忌识破，王健为保性命，答应与二人合作对付孔雀。



王健回到孔雀那里，按计划说知道了傅红雪的行踪，孔雀等人设下圈套，集体出动准备将他们一网打尽，这时，萧四无和杨无忌趁机潜入孔雀等人的孔雀山庄，搜索一番后却一无所获，原来，这个孔雀山庄是假的！孔雀等人意识到中计，赶回山庄，分析前后，孔雀识破内奸就是王健！
明月心生死未卜，倪慧又下落不明，傅红雪独坐月下，心事重重，燕南飞走来开解。
燕：又在想明月心的事是不是？
傅：你猜错了……我一辈子没有欠过人的人情，但这次要破例了。
燕：大悲赋还在你手上，倪姑娘不会有事的。
傅：倪慧是倪家的遗孤，如果连她都保不了，我就不能完成我的诺言了。
傅：萧四无的探子有没有消息？
燕：还没有。
傅：……有时候求人不如求己。
燕：这点我也同意。萧四无已经出去打听了。
傅（淡然一笑）：想不到他比我还着急~~
燕：我们再去假孔雀山庄，看看有什么蛛丝马迹。
傅：好，主动比被动好！

另一方面，王健被孔雀等人查明出卖他们，被扔到关明月心和倪慧的地牢，周围毒蛇遍地，王健急着脱身。他摸索着在墙壁上挖出一个洞，招呼明月心她们一起过来帮忙然后逃出去，此时傅红雪等人也顺着地图找到这附近。地面突陷，王健最先逃了出来，接着倪慧逃出，却被王健抓住，并以倪慧性命要挟傅红雪交出大悲赋！傅红雪摇头拒绝，王健挟倪慧逃远，除傅红雪外的其他人均起身追赶。

傅红雪沉默着走近刚才下陷的地面那处，他心里还担心着另一个人。
过了一会，传出“沙沙”的响声，爬上来的人正是明月心！
明月心看到傅红雪欣喜万分，却发现其他人都已不在这里，忍不住询问。
明：他们呢？
傅：去追王健，救倪慧。
明：为什么你不去呢？
傅：大悲赋在我手上，倪慧不会有危险的……但是你就不同了……所以我要先见到你才放心。
明月心此时感动无言。

众人追上，王健落荒而逃，杨无忌说出了倪家庄上下被血洗的实情，倪慧伤心非常。
傅红雪与明月心同行，天气骤变，到处电闪雷鸣，一个重雷轰过，明月心不禁扑入傅红雪怀中，傅红雪下意识地推开了她。明月心看到前方有个酒馆，拉着傅红雪去避雨。

酒桌上，明月心斟满了一杯酒递给傅红雪，傅红雪却端起了旁边的茶杯，道：“我已经戒酒了。”明月心表示抱歉，并拿起酒杯一饮而尽，“这杯，是为了你救我而喝的。”傅红雪惊讶的望着她。
明月心接着又斟满了酒杯，“这杯，是为了我们相识而喝的。”紧接着又是一饮而尽。傅红雪望着她竟似呆了。
明月心越饮越高兴，看似有些醉意，又斟满了一杯酒，“这一杯呢，是为了上天安排我们今天晚上单独在一起而喝的。”又笑着饮干。傅红雪陷入沉思，昔日和翠浓也是……
明月心：“我真希望，我们能永远像今天晚上一样……”又是一杯。傅红雪开始动容。
明月心又斟满了一杯酒，突然她抬头望见了一脸关切表情的傅红雪。
明月心递过酒杯，“你能不能为了我，破戒把它喝了？”
傅红雪没有回答，默默接过了酒杯，闭上双眼，一饮而尽。
明月心：“谢谢你。”
傅红雪：“我为她戒了十年的酒，想不到酒还是这么美。”
明月心：“后悔吗？”
傅红雪：“我做过的事从来不后悔。”
明月心大笑，二人开怀畅饮。




傅红雪醉倒在酒桌上，明月心此时竟是无比的清醒，难道刚才的一切都是她预谋好的？
明月心望着熟睡中的傅红雪，眼中竟现出无比的柔情，脑际还浮现着当时傅红雪揭开她面纱的一幕……这究竟是怎么回事？
转眼，明月心又似换了个人，她走到桌边，轻唤“傅红雪”，见傅红雪已睡熟，竟抽出了他怀中的那本大悲赋！
杨无忌得到消息赶到这里，明月心告诫后把大悲赋交给了他，之后再斟满了一杯酒，对着熟睡中的傅红雪，冷笑着一饮而尽。
翌日清晨，傅红雪清醒过来，望着旁边的明月心，不紧叹道“造化弄人”。再看桌边多了张字条，上面写着杨无忌拿走了大悲赋（此字条实是明月心所写，大悲赋交给杨无忌之前，明月心已经拿纸抄下一份自己留起来），傅红雪不禁埋怨自己“酒能误事”，急起追赶杨无忌。

杨无忌满心欢喜得到大悲赋，却惊觉傅红雪突然站在自己面前。
杨：傅红雪，你为什么挡着去路？
傅：因为你拿了一样你不应该拿的东西。
杨：傅红雪，你到底想怎么样？
傅：我要拿回那不属于你的东西！
杨：但是你知不知道，大悲赋根本就是属于我们星宿海的！
傅：但是星宿海有没有你这个传人，很成问题。
杨：傅红雪，这样你就太强词夺理了。
傅：对付你这种卑鄙小人，根本用不着讲道理。
杨：傅红雪，我们大家有缘相识，希望你今天放我一条生路。
傅：只要你放下大悲赋，我根本就不想杀你。
杨：不行！大悲赋现在是属于我的！
傅：你要考虑清楚，大悲赋对一个死人来说根本没什么作用。
杨：傅红雪，人家怕你，我杨无忌可不怕你！
傅：……你不要逼我做我不愿意做的的事！

二人打斗起来，不出几招，傅红雪便夺过杨无忌的剑抵住了他的咽喉。杨无忌只好把大悲赋交给了傅红雪，傅红雪本就不想杀他，把剑插在地上，转身离开。
望着傅红雪离去的背影，杨无忌心有不甘，他拔出地上的剑，冲向了傅红雪！
谁知背对着他的傅红雪突然一个转身，未见刀光，却见杨无忌身体已经僵硬，跟着额头上流下鲜血，直挺挺倒了下去。
傅红雪回头望了望他，道：“你这又何必呢。”接着转身走远。

倪平的灵堂之上，傅红雪到来，把大悲赋交给了倪慧，完成了倪平的嘱托。
傅：我的任务完成，告辞了。
倪：等一等！傅大哥，这本大悲赋，是江湖的奇宝，你就这么交给我了？
傅：这是你哥哥临死的嘱托，我只是照做。
倪：可是江湖中的人知道我身怀大悲赋，一定会找我的麻烦的。
傅：你想让我保护你？
倪：不错，我可以给你半部大悲赋，当做是给你的酬劳。
傅（冷笑）：我傅红雪从来不做乘人之危的事情。
倪：那就是说，你肯保护我了？
傅：你猜错了，我还有事要做。（转身即走）
倪：等一等！……究竟我有哪一点比不上明月心？！为什么在你心目中，只有她一个人？
傅：……在我临走之前，我要给你一句忠告，大悲赋的武功是邪门，我劝你千万不要练，因为修炼的人，都不得善终。
倪：我练不练与你无关，你走！我倪家不欢迎你，你走！
傅红雪没有再说话，转身离去。倪慧伤心。

深夜，明月心独自在庭院中沉思，燕南飞走了过来。
燕：今天虽然不是十五，但是月色也不错。
明：怎么你也睡不着？
燕：我想着你心中所想的人。……人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。这两句诗，很有意思。
明：为什么今天晚上有这么多的感慨？
燕：是因为你。
明：我？
燕：我觉得你变了。变得和以前完全不一样。
明：俗语说，经一事，长一智。我经历那么多的打击，就算真的变了，也不奇怪。
燕：人应该有改变。每一个人，每一天都在变化。
明：对了，有没有人一辈子都不变呢？
燕：没有。……就连孤僻冷酷的傅红雪也不能例外。
明：怎么他也变了？
燕：我刚认识他的时候，从他的眼神之中，就可以看出他冷冰冰，好象一块石头，完全不像一个人。
明：那不是很可怕？
燕：以前的傅红雪，他出手不饶人，他的刀就代表死亡，只要他一出刀，没一个人有生存的机会。
明：那现在的傅红雪变成什么样了呢？
燕：他已经由一个冰冷、毫无感情的人，变成一个有感情、有血肉的人。
明：那到底是什么使他有这种改变呢？
燕：我也不知道……也许是天上的明月。
明：他能改变是一件好事。
燕：人始终是人，人应该有心，有血有肉……只可惜明月，不能像人那样有心，不然的话，天上的明月，会更加令人喜欢。
明：就是因为明月没有心，所以它才能够普照大地，要是明月有心，那就只能照一个人。
燕：不知道谁那么幸运，能得到天上明月的心呢……不知道我有没有这一天？
明月心借口打断燕南飞的话，回到自己屋里。

明月心摊开了她之前抄好的那份大悲赋，神色凝重，思考了良久，终于下定了决心一般，开始按着上面的方法修炼起来。
倪慧悲痛中决心要为哥哥和全家报仇，她拿出了傅红雪交给她的那本大悲赋，也开始修炼。

孔雀等人听闻大悲赋已经到了倪慧手里，立即追赶而去。

倪慧与萧四无乔装后赶路，路遇傅红雪，倪慧示意萧四无不要去跟他打招呼。这时，孔雀带领黑手组织的几个人杀到，萧四无陷入混战，而倪慧则被孔雀制住。
孔：受了伤的羔羊，看你跑到哪去！哈哈……真是可惜，一个这么漂亮的姑娘，就快要离开人世了。
倪：孔雀，你别太狂妄了，你能杀得了我吗！
孔：连你哥哥都死在我手上，你又怎么能够例外呢？！

突然一个声音说道：“这你就错了，人往往没有估计意外，但是意外偏偏经常出现。”
抬头一看，来者正是傅红雪。
孔雀感觉形势不妙，放弃这次行刺，夺路而逃。
萧四无感激傅红雪救命之恩，倪慧却忘不了之前的事，仍下一句“谁要你多管闲事，你要管就去管你的明月心吧！”掉头就走。

孔雀说到刚才的事，道出自己的孔雀翎只能发射一次，刚才对方有三个人，他不得不逃，眼下最要紧的事，则是派手下去杀了叛徒王健。黑手组织的两个人念及往日情谊，没有杀掉王健，并建议他去投奔孔雀山庄庄主秋水清，秋水清听他讲了孔雀所持孔雀翎的情况后，收留了他。谁知公孙屠勾结孔雀，骗王健外出，孔雀发射孔雀翎杀死王健！

秋水清拜托傅红雪调查孔雀翎的下落，傅红雪表示还需要一些时间，并怀疑这件事与公子羽有关。傅红雪动身追查，路上听买茶水的人说到今天有帮凶神恶煞的人前来，意识到秋水清危险了！傅红雪赶去救下了混战中的秋水清，并追赶那些凶徒而去。这时孔雀出现，发射孔雀翎，却伤到了秋水清的手臂，秋水清冷笑：你这根本不是真正的孔雀翎！真正的可以无限次发射，而你的只能发射一回！之后傅红雪赶到，孔雀再次逃走。

燕南飞与墨十七、明月心回到小屋，不见傅红雪，明月心出外寻找。
远远的，明月心就望见了临海独坐的傅红雪，海浪不停拍打着岸边的岩石，
他却一动不动。
明月心高兴的跑了过去。
傅红雪听到脚步声抬头望见了她，却即刻似被鞭子抽打了一般扭过头去，不再看她。
明月心脸上的笑容也消失了，她感到眼前的傅红雪心里仍是埋有太多的痛苦，她就这么默默地望他，傅红雪却只是望着眼前的这片海，不语不动。
明月心终于开口问道：“你来了很久了？”
傅红雪没有回头：“一天一夜。”
明月心：“那为什么不上墨神医那去呢？”
傅红雪：“我喜欢这的环境。”
明月心：“这的环境的确不错，我现在相信，环境可以改变很多东西……”
傅红雪终于回头：“包括人么？”
明月心微笑点头：“不错。”
傅红雪望着她的脸好象又被触痛，转身再次陷入沉默。

明：我真是觉得很累。
傅：什么事让你这么累。
明：仇。想不到这个仇字竟然有千斤重。
傅：难道你不想报仇。
明：对。我不想再查灭门的事，也不想再管人家的恩恩怨怨。
傅红雪终于站起身，“你真可以放弃江湖上的事？”
明：我能。只要能够有一个知己，可以陪着我日出而作，日落而息，安享田园隐居的生活，我一定可以放弃一切！
傅：……朋友易得，知己难求。能够成为知己的良伴，这个人很不容易找……
明月心望着傅红雪，“只要有心就一定能够找到。俗语说：天下无难事，只怕有心人……”
傅红雪抬起头，“……可惜我是个无心的人。”
明月心好似明白到什么“是不是因为翠浓？”
傅红雪沉默。

明月心从腰间取下一枚玉扣，递给傅红雪，“这个玉扣，我送给你。……谢谢你多次的相救。”
傅红雪接过，看了良久，最终摇了摇头，“好一块美玉，可惜我不能够接受。”
明月心感到失望又伤心，“连一个玉扣你都拒绝？……难道你真的没有感情？！……”之后眼中含泪跑远了。
只留下内心痛苦的傅红雪。

黑手组织和孔雀得知，江湖最近出现了一个叫做“无情指”的人，他自称来自星宿海，懂得大悲赋的武功，武林中已有不少人死在他的手里。孔雀接到了无情指的挑战书，前去赴约，黑手组织的两人则暗中跟踪他。
到得约定地点，无情指终于出现！（竟是女扮男妆的明月心！不过这里众人并没察觉）
无情指使出大悲赋的武功大紫阳手，孔雀来不及出手便告送命。黑手组织二人之后溜出，拿走了孔雀尸体上的假孔雀翎。之后二人去找无情指，希望他投靠公子羽，被无情指拒绝。无情指频繁出手，江湖中众多邪派人士先后被杀。
武林众人怀疑无情指便是倪慧，因为只有她有大悲赋，便推举秦安和曹杰为首领，以查明无情指和倪慧这其中的干系。
秦安等人得知傅红雪的下落，来到了酒馆。
望到了傅红雪，秦安下令所有客人都离开，酒钱他付。
之后就只剩傅红雪一个人仍坐在那里，慢慢的喝着酒。
秦安等人面带笑容，走了过来。
秦：请问阁下，是不是傅红雪？
傅：是。
秦：在下是秦安，这位是曹杰兄。
傅：什么事。
秦：有一件事情，请教傅兄。
曹：是啊傅兄，听说你跟倪家的人素有来往，所以我们想问你，知不知道无情指的下落？
傅：我不知道谁是无情指。
秦：哼，你把他的行踪告诉我们，只要他不再闹事的话，我们是不会伤害他的。
傅红雪开始面有怒色：我真不认识这个人。
秦：傅兄，你既然说不认识无情指，我相信，但是你能不能够告诉我倪慧的下落呢？
傅：不能够。
曹：你是不是想告诉我们，你不认识倪慧呀？！
傅：我认识她，但是我不知道她在什么地方。
秦：傅兄，我们对他完全没有恶意的，你说好了……
傅红雪愤怒的打断了他的话，拍案而起，“我已经说过我什么都不知道，如果你们还是不相信，那我也没有办法！”说完便要离开。
秦安曹杰拦住了去路，“傅兄，我劝你还是把他的行踪告诉我们吧。”
傅：如果我不说怎么样？
秦：哼！如果你不说，我们就要主持正义，别怪我们不客气！
之后四周闯进很多持刀的打手。
傅红雪没有说话，只是一转身，未见刀光，桌子上的酒杯便裂成两半！
众人被眼前的一幕震住，没一个人敢再出手，傅红雪走出了酒馆。

倪慧密练大悲赋的武功走火入魔，内伤严重，萧四无带她去找墨神医医治。
路上遇到闻讯赶来的秦安等人，秦安指倪慧便是无情指，要她交出大悲赋，倪慧不从，被秦安出手打成重伤。危机关头，傅红雪出现，逼退秦安等人，救下倪慧。
傅红雪疑惑无情指怎么会懂得大悲赋的武功，因为只有倪慧才有大悲赋，~~~他不知道除了倪慧，还有一个人拥有大悲赋——就是当日跟他醉倒在一个酒桌之上的明月心！
燕南飞与墨十七听到酒馆的人谈论无情指和倪慧的事情，二人怀疑无情指就是明月心，于是分头行动，燕南飞去找明月心，墨神医赶去救倪慧。

墨神医检查过后，发现倪慧所有的经脉已乱，若想保住性命，则要废除她全部的武功。
傅红雪表示救命要紧，武功现在来说已不重要，要墨神医尽全力医好倪慧。
墨神医使用银针医好了倪慧，但她武功已经尽失，只她自己浑然不知。
傅红雪为他们之后的安全担心，交给萧四无一封信，告诉他们去投奔孔雀山庄的秋水清，至于自己，倪慧对他的误会太深，还是不便露面，趁她苏醒之前，自己要赶快离开，他要去查清楚无情指的事。

秦安等人路遇无情指，交起手来，不敌，生死关头，傅红雪出现，无情指逃走。
燕南飞与傅红雪谈起明月心与无情指的事，这时秦安派人来邀请二人，希望他们能帮自己一起对付无情指，傅红雪谢绝，但表示一定会查清这件事情，大悲赋泄露，自己一定要查清真相，不能辜负倪平所托！
燕南飞终于找到无情指，可无情指从始至终不承认自己是明月心，燕南飞倍感忧虑。
黑手组织的二人投奔到孔雀山庄，秋水清见二人弃暗投明，没有多加考虑便收留了二人。
这时手下来报，萧四无倪慧求见。